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          重回2015年5月 “東方系保本”仍是首選

          時間:2016-05-30 來源:【上海證券報】



          相比當下上證指數在3000下的止步不前,去年的5月中下旬正是指數的最后沖刺期。驀然回首,許多投資者不禁感慨要是回到去年此時,一定不再魯莽入市。但事實上,并非所有的基金在這一年里都在走下坡路,仍有一些基金掙脫大盤引力逆勢上漲。以東方基金旗下的保本基金為例,投資者即使在去年的“山崗”上買入,時至今日依舊有不錯的收益。

          520日為例,同花順iFinD顯示, 2015年該日上證指數收于4446點,而 2016年同日上證指數收于2825點,期間下跌36.04%。但同期東方基金旗下2只有完整數據的保本基金卻全部取得正收益。截至520日,東方保本(二期)和東方安心收益最近一年收益分別為4.96%5.23%,放眼至最近兩年,這兩只保本基金的總回報更加喜人,分別為22.67%27.75%

          不過需要提醒投資者的是,雖然東方基金旗下的現有的幾只保本基金表現不俗,但是如果單純從保本角度考慮,只有持有完整的保本周期才能享受本金安全保障。因此,相比半路申購老保本基金,不如認購該公司旗下新的保本基金,從頭開始持有完整周期。

          據公開信息顯示,東方基金旗下的第5只保本基金——東方合家保本正在發行中,其擬任基金經理中的王然是上述東方保本(二期)的基金經理之一,而另一名擬任基金經理李仆,作為固定收益部總經理參與管理的東方贏家保本,表現也十分出色。據同花順iFinD顯示,截至516日,該基金今年以來總回報1.58%,在同類91只保本基金中排名第1

          當然,除了強大的投研團隊作為支撐,東方合家保本本身也吸引力十足。具有“兩年全開放(建倉期除外)、季度收益可分紅”兩大特色,為投資者提供了更多更新選擇。首先,該基金除封閉建倉期外,整個保本周期投資人可根據市場變化及自身資金狀況等因素內可自由申贖。其次,若每季度每份基金份額可供分配利潤大于0.02元,則基金在次月就可供分配利潤進行分紅(若基金合同生效不滿3個月,可不進行分紅),每年最多分紅4次,每次分紅比例不得低于可分配利潤的50%

          但需要注意的是,東方合家保本同樣只有認購期購買持有到保本周期結束才能保本。據了解,該基金首發規模限額15億元,并將于68日結束募集,有興趣的投資者可關注。




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